Skupina Dr. Max udělila konsorciu bank mandát k umístění nových dluhopisů
Dr. Max Funding CR, s.r.o. („Emitent“) udělil mandát konsorciu bank - Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (jako aranžéři a vedoucí spolumanažeři), Československá obchodní banka, a.s. a J&T BANKA, a.s. (jako vedoucí spolumanažeři) a Penta Bank, a.s. (jako co-manažer) k umístění nové emise 5letých seniorních dluhopisů zajištěných finanční zárukou společnosti DR.MAX GROUP HOLDINGS PLC v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 3.000.000.000 Kč s možností navýšení až do 3.500.000.000 Kč („Dluhopisy“), které budou vydány dle českého práva v rámci zřízeného dluhopisového programu. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu bude 10.000 Kč.
Emitent plánuje veřejnou nabídku Dluhopisů v České republice a požádá o jejich přijetí k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze.
Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese: www.drmaxfundingcr.cz.
Cílovým trhem tvůrce (regulace produktu MiFID II) budou způsobilé protistrany, profesionální zákazníci a neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v MiFID II (všechny distribuční kanály). Nebude připraven žádný dokument obsahující sdělení klíčových informací (KID) dle nařízení PRIIPs, protože se nejedná o strukturovaný retailový investiční produkt podle nařízení PRIIPs.
Stáhnout propagační sdělení (PDF)
PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ
Tento dokument představuje propagační sdělení ve smyslu Nařízení (EU) 2017/1129, v platném znění (dále jen “EU Nařízení o prospektu”) a prováděcích právních předpisů. Tento dokument není základní prospekt. Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou v souladu s režimem EU Nařízení o prospektu. Nicméně, schválení základního prospektu ze strany České národní banky by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených cenných papírů. Investoři by měli Dluhopisy (jak je definováno níže) upsat nebo koupit výhradně na základě základního prospektu a konečných podmínek Dluhopisů a měli by si základní prospekt a konečné podmínky přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů. Základní prospekt je a případné konečné podmínky budou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta (jak je definováno níže): www.drmaxfundingcr.cz, v sekci Dluhopisy.
Tento dokument není určen ke zveřejnění, publikaci ani distribuci, ať již přímo či nepřímo, ve Spojených státech amerických, nebo do Spojených států amerických nebo osobám ze Spojených států amerických (jak je tento pojem definován v Nařízení S vydaném v souladu se zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů), ve Spojeném království, v Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v rámci žádné jiné jurisdikce, kde by příslušné právní předpisy takové zveřejnění, publikaci nebo distribuci zakazovaly.
Nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů, jakož i šíření tohoto dokumentu, mohou být v některých jurisdikcích omezeny právními předpisy. Emitent žádá všechny osoby, do jejichž dispozice se tento dokument dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a dodržovaly je.